Come si usa il CRM, in una pagina.

Candidatura dal sito (stradella-fitness.com/candidatura): entra da sola, con tutte le risposte del form, e ti arriva una mail. Il candidato riceve una conferma: «entro 24–48 ore ti scrive Marta su WhatsApp».

Anamnesi (anamnesi.stradella-fitness.com): la compila chi ha già attivato un percorso. Quando la manda, la sua scheda passa a Cliente da sola, con il percorso scelto e la data. Se la persona non era fra le candidature, viene creata una scheda nuova e vi arriva una mail per controllare chi è.

A mano («+ Aggiungi a mano» nell'Inbox): per chi scrive a Riccardo su Instagram, Telegram o WhatsApp.

Nuovo → Contattato (gli hai scritto) → Call fissata (giorno e ora nella scheda) → In valutazione (call fatta, sta decidendo) → Cliente oppure Perso (con il motivo) oppure Non contattabile (numero sbagliato, non risponde mai).

Sul computer trascini la card da una colonna all'altra; sul telefono tocchi la card e cambi lo stato dalla scheda.

Chi si candida due volte entro 7 giorni non crea due schede: la seconda nasce come «ricandidatura» e sta fuori dall'inbox.

Nella scheda il tasto WhatsApp ▾ apre un menu di messaggi già scritti: primo contatto, conferma della call, promemoria del giorno stesso, sposta la call, follow-up, come si paga. Si apre WhatsApp con il testo pronto: lo adatti e lo mandi. Ogni invio resta nello storico.

Dopo che gli hai scritto, premi Primo contatto (sulla card o nella scheda): scrive data e nome, e lo stato passa a Contattato.

Nella scheda scrivi Call · giorno e ora (si salva quando esci dal campo o premi Invio). Partono due mail: a Riccardo con tutta la scheda e il tasto «Aggiungi al calendario», al candidato con giorno, ora e il link Zoom di Riccardo (se è in Team → Zoom).

Se Riccardo ha un link Calendly in Team, nella scheda compare Prenota su Calendly, già compilato. Se la call l'ha prenotata il candidato da Calendly, spunta «L'ho prenotata su Calendly»: così la conferma non parte due volte.

Dopo la call compare Com'è andata: scegli l'esito (chiude · da risentire · non va avanti · non si è presentato · spostata) e scrivi due righe. Lo vedono Riccardo e Gian nel riepilogo della sera.

Sposta la card su Cliente: si apre la scheda con il blocco «Vinta». Scegli il percorso (Fondamenta · Elite No Prep · Elite Year) e il piano di pagamento dal listino: valore e rate si compilano da soli. «Incassato finora» si aggiorna a ogni rata.

Regola di casa: in call si dice solo il prezzo in unica soluzione; le rate le gestisce Marta dopo, solo se serve a chiudere.

Quando il cliente compila l'anamnesi, nella card compare «anamnesi ✓». Finché manca, c'è scritto «anamnesi da fare»: è il promemoria per sollecitarla.

• Nuova candidatura → a Marta e Gian, con il link alla scheda.
• Riepilogo del mattino (ore 9) → a chi ha le notifiche accese: ferme, da ricontattare, azioni scadute, call di oggi. Arriva solo se c'è qualcosa.
• Riepilogo della sera (ore 21) → a Riccardo le sue call con esito e quelle di domani; a Gian e Marta i numeri della giornata.
• Call fissata → a Riccardo (scheda + calendario) e al candidato (conferma).

Le notifiche si accendono e spengono per persona in Team → Mail (solo admin).

Entri con email e password. La prima volta, o se l'hai dimenticata, «Mandami il link via mail»: il link vale un'ora, una volta sola, e annulla i precedenti. Dopo il primo ingresso scegli una password dal banner in alto (o cliccando sul tuo nome).

Se sul telefono il CRM «non cambia», in basso compare «C'è una versione nuova · Aggiorna»: toccalo.

Se vedi un avviso rosso «⚠️ … fai uno screenshot e mandalo a Gian»: fallo, è così che si aggiusta.